转型直播本末倒置 陌陌正在丢失“社交基本盘”？

来源：钛媒体　　文丨互联网江湖，作者丨刘志刚　　时隔年初发售“对眼、对对”以及近来发售的仿妆App“芒西”之后，据媒报导，陌陌又发售一款取名为“长风多多”的社交APP。像字节一样，陌陌或许想沦为一个“社交APP”工厂，期望通过大大变长“社交APP”阵线来找寻新的快速增长动能。　　新款社交软件大大发售的背后，陌陌或许正在陷于快速增长情绪。

　　陌陌财报数据表明，今年第第一季度其营收、MAU及收费用户数量首次经常出现初快速增长。其中，一季度营收同比下降3.5，MAU下降5.59%，直播业务以电子货币业务用户数量去重后同比增加8.6%，增加120万。　　体现在二级市场，从今年1月到5月，陌陌股价从每股40美元跌到至20美元，近乎不了了之。

如今，陌陌每股19.32美元，总市值为40亿美元。换言之，资本市场正在大大下调对陌陌未来的预期。　　社交“多线登陆作战”，不在于“反攻”而在“自保”　　从资本的角度来看，资本对于有所不同发展阶段的企业表达意见焦点是有所不同的。比如说，对处在快速增长阶段的企业，资本市场有可能更加注目其市场占有率以及未来的成长性；而对于早已登岸二级市场的企业，可能会更加重视企业的PE水平和企业业务的所求能力。

　　由此，之后不难理解二级市场对陌陌企业价值辨别的逻辑：在上市多年后，陌陌减转入襟翼阶段，增长速度下降意味著陌陌早已触达天花板。　　根据天眼坎信息表明，陌陌于2014年12与于美国纳斯达克交易所上市，而最近陌陌股价的展现出或许证明了一点：上市多年的陌陌无论是用户快速增长还是营收快速增长皆并未超过资本市场的预期。　　放在陌陌面前的问题是，谁将沦为推展陌陌快速增长的新动力？　　如果时间回溯到去年，ZAO或许是一个具体的答案。

彼时，ZAO日后发售之后攀上AppStore榜首，陌陌曾多次未来将会拷贝响音式的快速增长。但好景不常，由于AI换回脸牵涉到脆弱的安全性问题和个人隐私问题，ZAO被涉及部门约谈，随后不了了之。　　ZAO出师未果之后，探探沦为承托陌陌营收快速增长的最重要支柱，但失望的是，今年第一季度，探探净亏损超过1.032亿元，而去年第一季度，探探亏损为7960万元。

如果说，探探的亏损体现的是陌陌的当下，那么陌陌直播业务增长速度的下降，则有可能意味著陌陌正在“遗失未来”。　　陌陌一般来说被指出是一家社交产品公司，但从其财报来看，陌陌的本质或许更加看起来一家直播平台。社交是陌陌的“基本盘”，直播则为陌陌带给了商业化空间和市值。

　　在收益包含上，直播业务、电子货币业务是其两大营收来源，其营收核心在于收费用户数量，今年第一季度陌陌直播业务收费用户同比增加8.6%，两年来首次经常出现负增长。忽略，虎牙斗鱼等直播平台在今年第一季度却分别构建了两位数百分比的快速增长。这有可能陌陌依赖单一模式秀场直播以及头部主播的结果。

　　比起陌陌，无论是虎牙还是斗鱼内容直播更为多元，而陌陌秀场直播玩法单一，对头部收费用户的倚赖更加强劲，而收费用户的增加的影响则必要体现在陌陌增长速度下降上。　　互联网的做生意，本质上都是流量所求的做生意，以陌生人社交为流量生态基本盘，以秀场直播、电子货币业务所求，是陌陌的流量到商业的闭环生态，如今陌陌快速增长襟翼和核心收费用户的萎缩或许伴随着这样的商业闭环生态正在过热。　　一方面，在陌生人社交这一流量基本盘，陌陌的优势有可能正在消失，而此前陌陌并购探探统合陌生人社交的战略或许并没过于好效果。　　“用探探交友闲谈的都是周围的人，有聊得来的基本上后来就特了微信，沦为了线下的朋友。

”阿兴（化名）对互联网江湖（VIPIT1）回应：“而陌陌上现实的（有社交市场需求）的女孩儿知道很少，而且不少都是酒托和买茶叶的。”　　实质上，新兴陌生人社交平台比如Soul的快速增长，也是对陌陌大本营的蚕食，而丧失年轻人的信赖，也许才是陌陌确实情绪的所在。　　据一份第三方的数据表明，Soul的用户很大部分都是95后的年轻人，而随着80、95后成家立业，95、00后才是当下以及未来陌生人社交的主流。也就是说，陌陌有可能正在遗失陌生人社交流量生态的基本盘。

没流量生态的基本盘，反问直播、电子货币业务所求快速增长？　　另一方面，较短视频响音、慢手的快速增长、直播带货的火热，有可能是另一个最重要因素。表面上陌陌、响音、慢手分属有所不同赛道，但短视频功能就坐落于陌陌底部一级入口，随着响音、慢手较短视频以及直播流量的愈演愈烈快速增长，不致对陌陌不会导致影响。　　因此，陌陌频密发售多款社交APP，只不过不在于“反攻”熟人社交领域，更加看起来一种“自保”，一方面“推陈出新”，期望需要逃跑年轻人的注意力，另一方面，探寻多元化的所求模式，期望需要寻找新的快速增长动能。　　不过，社交产品本身会转变人们处置陌生社交关系的逻辑，因此，基于现实理解的陌生人社交产品预见只是小众市场需求，这就很好说明了为什么虽然陌陌仍然在发售新的社交APP，但用户还是原本的那一撮人，一言以蔽之，陌陌有可能必须流经新的“流量血液”。

　　“社交基因”要求社交生态，社交生态要求所求天花板　　本质上陌陌必须解决问题的问题，实质上流量生态的延伸问题。即，在当下流量快速增长好转的趋势下，如何提供新鲜的流量为陌陌商业生态流经新的动力。从而取得资本市场对于公司业务的一种普遍接纳或者共识。

　　但“社交基因”要求社交生态，基于陌生人冲动和性欲的社交属性，或许或许上预见了陌陌缺少流量生态延伸的能力。　　比如说，微信某种程度是一个社交生态，它还是一个基于社交关系链的电商生态、内容生态，微信的商业化价值本质上不是在于有多少用户用于，而是基于这个社交关系链需要产卵出有更加多的顺利的商业形态，典型的比如社交电商、微商、小程序等。

　　受限于陌生人社交基因，陌陌有可能天然缺少这样的流量生态延伸能力，陌生人社交不能沦为秀场直播、电子货币业务的竖井渠道。　　这种流量生态的延伸能力，实质上也要求着社交产品的价值所求高度。

　　我们尝试以一个社交产品的所求公式来叙述其中的逻辑：社交产品的商业化价值=基数效益*市场需求刚性*场景化程度*流量适配亲率。　　1、充足的基数效应　　所谓基数效应，可以解读为用户基数越大，用户价值总和也就越大，具体表现在用户活跃、产品GMV快速增长上等明确指标上。

　　陌生人社交本质上是两种，荷尔蒙催动或者内心情感诉说市场需求，前者在建立联系，走到冰山阶段之后，恋情不道德很快延伸至线下，线上价值受限。而后者大多最后演进为熟人社交，也就是意味著向微信QQ的用户萎缩，因此，很难构成充足的基数效应，而构成社交闭环。　　一句话：作为社交平台，受限的基数效应下，陌陌有可能缺少充足“流量肝脏”能力，反而必须倚赖其他渠道提供流量。　　2、充足明确的社交场景　　陌生人交友的吸引力在于基于某种特定的社交市场需求，比如两性交友，再行比如个人孤独感的纾缓，具体市场需求下的粘性是不可持续，在市场需求获得符合之后，用户粘性大自然上升，因此必须更为明确场景化社交，来维持社交本身的粘性。

　　这也是为什么秀场直播不会沦为陌陌最重要的业务之一，以颜值主播为核心的秀场直播为陌生人社交获取了一个更为形象化的场景，从而减少用户粘性，提升ARPU值。　　从目前的情况来看，在短视频和直播带货的冲击下，陌陌的场景化做的有可能还过于，仍然必须去探寻新的玩法和场景来减少产品的粘性。

　　3、充足的市场需求刚性　　刚性市场需求是所指在商品供求关系中不受价格影响较小的市场需求。在社交市场需求中，所谓的市场需求刚性只不过就是社交市场需求程度：熟人社交市场需求刚性＞职场社交市场需求＞陌生人社交市场需求。　　因此，陌陌有可能必须一种的新的社交形式或者社交产品去支撑陌生人社交到熟人社交过渡性，从而把有效地的社交流量回到自己的商业生态中，从而提高社交关系的市场需求刚性。

　　近期陌陌发售的长风多多，有可能就是出于这样的产品市场需求，但随着而来的问题是，长风多多这样的产品就是“产品经理市场需求”还是用户市场需求，则必须更进一步去检验。　　4、充足的流量协同效率　　流量是可以转化成的，一个原始的流量生态内的流量（市场需求）是大大变化的。这意味著生态流量，只不过是一种可以适配的流量。

　　典型的比如美团，店内流量适配至上下班领域，为美团微信业务导流，从而提高整体的流量协商效率。　　对陌陌而言，可以根其陌生人社交流量协同的或许只有直播业务和电子货币业务，换言之，陌陌现有的流量协同效率大约是很低的，要解决问题这个问题，有可能必须修筑新的业务线，比如链接线下社交场景，了解服务端，做到整个陌生人社交的价值链做生意。　　陌陌的社交生态要求陌陌的流量所求天花板，因此，互联网江湖（VIPIT1）指出，陌陌有可能必须流量、业务上的“破圈”，来找寻商业上的“二次快速增长曲线”，从而完全恢复快速增长动能。

　　在流量生态上，一方面要尽量的优化进结构，培育中长尾主播的所求能力。据报目前陌陌平台下有200家公会，但头部公会为平台贡献了主要的收益，这也就意味著无论是主播的萎缩还是核心收费用户的增加都会直接影响到平台的必要收益。或许上，强化中长尾主播的所求能力，可能会增加一定的风险。

　　在业边界扩展上，VAS业务（电子货币服务）的持续增长，本质上还是基于流量快速增长以及收费用户的快速增长。因此，扩展新的服务业务有可能是一个方向。

　　比如说，直播带上货。　　近两年直播带货的蓬勃发展，促成了直播行业的流量热度和资本热度，但陌陌或许“不为所动”，实质上，百度指数表明：从2020年初到7月6日，“直播”的日均搜寻指数约14531次，同比快速增长22.6%。　　直播热度减的同时，董明珠、丁磊、李彦宏等大佬争相下场直播，如今，直播的风口仍在，机会也依然不存在。对于陌陌来说，带货是一个方向，也是一种可能性，但只不过带货是电商的做生意，因此，如何落地是一个某种程度有一点深思的问题。

　　结语：　　古人语：“食色性也”。或许有为社交的之道的张小龙和唐岩都明白，人性才是社交最本质的内核。如果说，微信一直支撑着人性中纷杂细致情感，那么，陌陌则蕴含着人性中容易窥视的完整渴求。　　只是，对唐岩和陌陌来说，如何把这种渴求“点石成金”转化成为商业价值，依然是一个深奥的谜题。

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